上半年全球46%半导体制造设备销往中国大陆

2024年上半年，全球半导体制造设备对中国大陆市场的依赖度持续增强。据日本半导体制造装置协会（SEAJ）9月5日发布的数据，2024年1至6月，面向中国大陆市场的半导体设备销售额占全球销售的近5成。随着美国对中国的出口管制加强，中国大陆企业为应对不确定性，大量囤积半导体设备。然而，市场对未来需求波动的警惕情绪也在升温。

在2024年上半年，全球半导体设备销售额同比增长1%，达到532亿美元。其中，中国大陆市场的销售额为247.3亿美元，是去年同期的1.8倍。中国大陆在全球总销售额中的占比从去年的25%上升到46%，创下历史新高。自2023年第三季度以来，中国大陆市场的需求显著增加，推动了全球半导体设备销售的增长。

中国大陆市场销售额激增的背后原因是美国对中国实施的出口管制。美国对用于人工智能（AI）等尖端半导体制造设备的出口限制已开始影响市场需求，2023年日本和荷兰也跟随美国采取了类似的管制措施。尽管目前管制的范围尚未覆盖所有设备，但市场预期未来可能会扩大对其他设备的出口管控。日本半导体设备巨头Tokyo Electron的社长河合利树指出，中国大陆企业为了规避未来可能的出口限制，提前大量订购设备。

荷兰半导体设备制造商阿斯麦（ASML）的首席执行官克里斯托夫·富凯表示，中国大陆的需求依然强劲，并预计未来这种需求仍将保持韧性。2024年上半年，ASML在中国大陆的销售额占比达到49%，是上年同期的三倍。与此同时，中国大陆以外市场的设备销售额则为284.7亿美元，较去年减少了27%。

除中国大陆外，其他主要市场的需求疲软。例如，台湾的半导体设备销售额同比下降了51%，降至62.4亿美元。这主要受全球最大半导体代工企业台积电（TSMC）投资减少的影响。台积电2024年上半年设备投资减少了33%，降至121亿美元，尽管其正在加大对AI相关应用的投资，但整体投资额相对较小。

未来的焦点在于中国大陆市场需求的可持续性以及AI半导体需求的扩大。国际半导体团体SEMI的曾瑞榆警告说，大量设备囤积可能带来反作用影响，市场需要关注这些设备的实际使用情况。英国调查公司Omdia的分析师南川明则指出，设备制造商应意识到中国大陆的订单可能是暂时性的，需制定相应的应对措施。